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威尼斯人房地产集团首单中期票据成功发行

    发布时间:2018-10-31    浏览量:606

10月30日,威尼斯人房地产集团首单中期票据(18威尼斯人房地产MTN001)成功发行。



本次中期票据发行总规模10亿元人民币, 期限3年,票面利率4.56%,认购倍数为2.6倍。发行主体级别和债项级别均得到AAA评级,由中信证券牵头主承、中国建设银行联席主承。

本次中期票据4.56%的发行利率远低于地产集团最近一期加权平均融资成本,较近半年来AAA级房企的平均票面利率低70BP(0.7个百分点),处于同行业同期发行的较好水平。

本次中期票据的成功发行是威尼斯人房地产集团在资本市场的首次亮相,对地产集团未来继续拓宽融资渠道、进一步降低融资成本、提升威尼斯人地产知名度和影响力具有十分重要意义。


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